一、概述

公司主營業(yè)務為背光顯示模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，可應用于智能手機、平板電腦、數(shù)碼相機、車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器等領域。公司自成立以來一直專注于背光顯示模組的研發(fā)和生產(chǎn)，依托自主知識產(chǎn)權的核心技術以及多年的生產(chǎn)實踐，已逐步發(fā)展為國內(nèi)研發(fā)實力較強、生產(chǎn)規(guī)模較大的重要背光顯示模組企業(yè)之一。公司作為國家高新技術企業(yè)，憑借出色的品質(zhì)控制能力和快速響應客戶需求的能力，與京東方、深天馬、深超光電、TCL 集團、信利、帝晶光電、合力泰、同興達、東山精密、群創(chuàng)、友達等國內(nèi)外液晶顯示模組知名企業(yè)形成了穩(wěn)定的合作關系。自成立以來，發(fā)行人的主營業(yè)務和主要產(chǎn)品均未發(fā)生重大變化。

二、本次募集資金目的

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 32,450.00 萬元（含 32,450.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金用于以下項目：

三、合并資產(chǎn)負債表

四、公司客戶狀況

公司下游客戶為京東方、深天馬、深超光電、TCL 集團、信利、帝晶光電、合力泰、同興達、東山精密、群創(chuàng)、友達等國內(nèi)外液晶顯示模組行業(yè)的知名企業(yè)， 終端客戶為三星、華為、小米、vivo、OPPO、SONY、LG、聯(lián)想等知名終端企業(yè)。公司的下游客戶均為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為保證其自身產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、企業(yè)運行的穩(wěn)定性、經(jīng)營成本的可控性，對供應商的選擇較為嚴格，獲得其認證是公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、品質(zhì)控制和服務水平實力的綜合體現(xiàn)。公司與其一經(jīng)建立供應關系，將會維持相對穩(wěn)定的業(yè)務往來關系。

五、股權架構

六、核心技術產(chǎn)品收入及研發(fā)情況

公司核心業(yè)務為背光顯示模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。核心業(yè)務技術產(chǎn)品收入占營業(yè)收入的比例如下所示：