近日，臺(tái)媒《蘋(píng)果新聞網(wǎng)》邀請(qǐng)臺(tái)灣力晶集團(tuán)創(chuàng)辦人黃崇仁，探討了當(dāng)前這一波半導(dǎo)體史上最大缺貨潮的背后原因。
黃崇仁表示，這一波的強(qiáng)勁需求來(lái)自于成熟制程，過(guò)去幾年來(lái)都沒(méi)有人擴(kuò)產(chǎn)，而且5G、AI、車(chē)用電子等應(yīng)用發(fā)展才剛剛開(kāi)始，這次的缺貨潮很難解決，現(xiàn)在是“價(jià)格決勝負(fù)”才能拿到產(chǎn)能。
黃崇仁說(shuō)明，過(guò)去2016~2019年以來(lái)，全球晶圓代工的生意都是平穩(wěn)，只有臺(tái)積電的先進(jìn)制程一直在成長(zhǎng)，不過(guò)這次引發(fā)的需求均來(lái)自于40奈米以上的成熟制程，加上中國(guó)發(fā)展遭到貿(mào)易戰(zhàn)沖擊而不如預(yù)期，使得全球成熟制程的產(chǎn)能?chē)?yán)重供不應(yīng)求。
黃崇仁也說(shuō)，這一波的缺貨程度遠(yuǎn)超乎預(yù)期，3個(gè)月前就知道會(huì)有缺料的問(wèn)題，每天都要接很多老板的電話(huà)要產(chǎn)能，之前說(shuō)要幾千片，之后變成幾百片，上周開(kāi)始變成幾十片，可以想見(jiàn)就連幾十片的產(chǎn)能都要搶?zhuān)必洺跃o程度可見(jiàn)一斑。
晶圓制造產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況何時(shí)能紓解？黃崇仁直呼，真的很難！先前與臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)”王美光開(kāi)會(huì)討論車(chē)用芯片的事情，我們這5家廠(chǎng)商都說(shuō)沒(méi)有產(chǎn)能擠出來(lái)。臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地位，在這次疫情爆發(fā)及車(chē)用芯片大缺貨下，再度受到各國(guó)重視。
首先，黃崇仁說(shuō)，觀察全世界半導(dǎo)體生產(chǎn)制造，黃崇仁說(shuō)，從美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、新加坡、歐盟等6大區(qū)域來(lái)看，臺(tái)灣最便宜、最具有競(jìng)爭(zhēng)力，而臺(tái)積電近幾年來(lái)注重14奈米以下的先進(jìn)制程，臺(tái)積電在先進(jìn)制程技術(shù)獨(dú)大，加上服務(wù)的客戶(hù)以輝達(dá)、超威、賽靈思、高通、蘋(píng)果、海思/華為為主，因此產(chǎn)能很容易規(guī)劃。
以超威為例，黃崇仁說(shuō)，超威改變策略，將制造委外臺(tái)積電之后，成功的追上了英特爾，畢竟要蓋一座12吋廠(chǎng)的投資成本太大了。
第二，黃崇仁說(shuō)，回顧2016~2019年期間，全球晶圓代工的生意都很平穩(wěn)，只有臺(tái)積電的先進(jìn)制程一直成長(zhǎng)，因此，過(guò)去在成熟制程40奈米以上幾乎沒(méi)有人擴(kuò)產(chǎn)，原本寄望中國(guó)大陸產(chǎn)能會(huì)起來(lái)，但也受到美國(guó)政府打壓，沒(méi)有新產(chǎn)能出來(lái)，現(xiàn)在大家也不愿意在8吋舊廠(chǎng)擴(kuò)增成熟制程的產(chǎn)能。
從需求面來(lái)看，黃崇仁進(jìn)一步說(shuō)，5G、AI、車(chē)用電子等應(yīng)用才剛開(kāi)始發(fā)展，舉例來(lái)說(shuō)，4G時(shí)代最多是5億個(gè)信息匯流，5G則有高達(dá)600億個(gè)信息匯流，所以有高達(dá)600億個(gè)的裝置，這些里面都要各式各樣的IC、內(nèi)存等，光是5G手機(jī)里面的電源管理芯片即較4G手機(jī)要多出2~3倍之多。
黃崇仁解釋?zhuān)瑸槭裁慈碑a(chǎn)能為什么缺這么兇，光是電源管理芯片數(shù)倍增加，將聯(lián)電、世界先進(jìn)等8吋產(chǎn)能塞滿(mǎn)了，進(jìn)一步排擠到面板驅(qū)動(dòng)IC，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)面板IC的訂單還轉(zhuǎn)移到大陸去。
另外一個(gè)大生意就是CIS傳感器，黃崇仁說(shuō)，三星為了跟索尼一拚CIS傳感器市占率，將DRAM生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)去做CIS傳感器。以黃在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有快30年的歷練，他直說(shuō)，“我對(duì)DRAM的價(jià)格很精準(zhǔn)，一看到三星、SK海力士把消費(fèi)性?xún)?nèi)存的生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)到CIS傳感器，就知道DRAM會(huì)缺貨了。”
黃崇仁嘆，光是要解決5G、AI的需求都已經(jīng)很難了，更何況是車(chē)用芯片，車(chē)用芯片大廠(chǎng)包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、瑞薩等砍單在先，臺(tái)積電本來(lái)告知客戶(hù)不要砍單，一旦砍單了，下一個(gè)客戶(hù)補(bǔ)上來(lái)了，就不能再釋出產(chǎn)能，現(xiàn)在變成全球有數(shù)百萬(wàn)臺(tái)的汽車(chē)不能出貨，其實(shí)芯片只有幾百元，可是汽車(chē)上百萬(wàn)元價(jià)值，卻因?yàn)樾酒荒艹鰪S(chǎng)。
黃崇仁直言，這次的缺貨不像先前筆電、顯示器、電視等需求帶動(dòng)，還有5G、AI、汽車(chē)自動(dòng)化等趨勢(shì)迎來(lái)，現(xiàn)在到底誰(shuí)要犧牲？在全球晶圓缺貨潮，每一家廠(chǎng)商都愿意接受漲價(jià)，當(dāng)大家都要搶產(chǎn)能的時(shí)候，必須以“價(jià)格決定勝負(fù)”，競(jìng)標(biāo)產(chǎn)能成為現(xiàn)在的現(xiàn)象。
黃崇仁看好臺(tái)灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)前景，他說(shuō)，“缺貨問(wèn)題很難解決，現(xiàn)在甚么都缺，不缺貨的只有NAND Flash”，而從晶圓代工廠(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)，獲利不但會(huì)往上走，價(jià)格也將有系統(tǒng)地往上拉，以前根據(jù)半導(dǎo)體的摩爾定律，一定會(huì)跌價(jià)，現(xiàn)在倒過(guò)來(lái)走，今年平均價(jià)格較去年相比會(huì)漲很多。
如何看待大陸發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)？
力晶集團(tuán)創(chuàng)辦人黃崇仁認(rèn)為，中國(guó)大陸發(fā)展半導(dǎo)體難度高。
黃崇仁說(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)非常精密，大陸沒(méi)有像臺(tái)灣一樣做的這么精密，大陸會(huì)成功的是LED、太陽(yáng)能、面板，這些是標(biāo)準(zhǔn)化的，但半導(dǎo)體不行。“發(fā)展半導(dǎo)體需要完整的團(tuán)隊(duì)，不是砸錢(qián)蓋廠(chǎng)就可以了！”黃崇仁一語(yǔ)道破關(guān)鍵。
他說(shuō)，以臺(tái)積電老將蔣尚義為例，蔣爸就是沒(méi)有團(tuán)隊(duì)，而臺(tái)積電可以成功，就是一貫的策略，從頭到尾的執(zhí)行，一整個(gè)團(tuán)隊(duì)是完整的，不是隨便招兵買(mǎi)馬就可以做起來(lái)的。
另外，黃崇仁也透露，當(dāng)初聯(lián)電技術(shù)支持的福建晉華就是完整的團(tuán)隊(duì)，發(fā)展的可能性很高，當(dāng)時(shí)美光也發(fā)現(xiàn)到一點(diǎn)，所以決定大動(dòng)作興起侵權(quán)訴訟。
據(jù)報(bào)道，從1996年到2010年間，聯(lián)電積累了近15年DRAM制造經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部DRAM團(tuán)隊(duì)人數(shù)一度超過(guò)150人。憑借這個(gè)堅(jiān)實(shí)而穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)，聯(lián)電掌握了豐富的DRAM知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)�，F(xiàn)任聯(lián)電共同總經(jīng)理之一的簡(jiǎn)山杰，就曾在1996年擔(dān)任開(kāi)發(fā)DRAM產(chǎn)品的RAM制程開(kāi)發(fā)經(jīng)理。除了傳統(tǒng)的DRAM技術(shù)外，2009年聯(lián)電更成功開(kāi)發(fā)了屬于自己的嵌入式DRAM制程技術(shù)，這比制造標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的過(guò)程要復(fù)雜得多。在與晉華的合作中，負(fù)責(zé)DRAM項(xiàng)目的研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員接近300人。可以看出，美光針對(duì)晉華發(fā)起的訴訟和后來(lái)美國(guó)政府的制裁，更像是恐懼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成長(zhǎng)起來(lái)而發(fā)起的“自救”行動(dòng)。
至于近來(lái)三星也積極投入CIS產(chǎn)能、先進(jìn)制程布局，對(duì)此，黃崇仁直說(shuō)，我不怕三星，因?yàn)槿鞘荌DM廠(chǎng)，最大的部門(mén)還是內(nèi)存，當(dāng)有自己的產(chǎn)品時(shí)，所有的資源、好處都要給自己的產(chǎn)品，外面的客戶(hù)不會(huì)拿到最 好的產(chǎn)品。
舉例來(lái)說(shuō)，黃崇仁指出，三星采用了EUV，也是為了自家的內(nèi)存，像繪圖芯片大廠(chǎng)輝達(dá)（nVidia）有一陣子本來(lái)要去三星投片，價(jià)格便宜25%，結(jié)果發(fā)現(xiàn)還是不如臺(tái)積電的做出來(lái)的產(chǎn)品。以前只要聽(tīng)到三星就皮皮挫，現(xiàn)在展望未來(lái)3~5年，不管是臺(tái)積電或者是臺(tái)灣的晶圓代工業(yè)都非常的穩(wěn)。
