2021年是“十四五”開局之年、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年。歷經(jīng)極不平凡的2020年，站在新起點上，LED行業(yè)如何邁好第一步、走好新征程至關重要。要邁好第一步，看清前路，把握趨勢，至關重要。
2021年全球LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達1796億美元
根據(jù)賽迪智庫集成電路研究所副研究員徐豐相關報告顯示，產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，受產(chǎn)能過剩和新冠肺炎疫情影響，2020年全球LED上游外延芯片產(chǎn)品和中游封裝產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一定萎縮，但下游應用市場仍體現(xiàn)較強韌性，賽迪智庫集成電路所預計，全球LED產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模仍達到1660億美元，同比小幅增加1.6%。其中，上游外延芯片規(guī)模由于光源價格下行，預計規(guī)模為96.4億美元，同比降低18.7%；中游封裝由于產(chǎn)能過剩盈利減少，規(guī)模預計為169億美元，同比降低11%;下游應用受燈絲燈、防疫照明、植物照明需求增長影響，規(guī)模預計為1395億美元，同比增長5%。由于LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本下降趨勢基本遵循“海茲定律”，即成本每年持續(xù)降低20%，LED芯片和封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模降低體現(xiàn)出該領域?qū)嶋H市場需求趨于飽和，而LED應用產(chǎn)業(yè)增長體現(xiàn)出市場實際需求大于20%的顯著增長。
區(qū)域發(fā)展方面，我國已成為全球最大的LED照明產(chǎn)地。此外，以新興經(jīng)濟體為主的亞太LED市場發(fā)展明顯好于以發(fā)達經(jīng)濟體為主的歐美LED市場。亞太LED市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場發(fā)展較好，但南亞市場受到占比超過60%的印度市場下滑影響較大。沙特、韓國、泰國分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負面影響下仍取得超高增長，體現(xiàn)了較強發(fā)展活力。歐美LED市場中，北美市場恢復程度好于歐洲市場和南美市場，其中歐洲LED市場下滑幅度最大，同比下滑超過10%，德、英、荷、法等歐洲主要經(jīng)濟體均出現(xiàn)不同程度下滑。
展望2021年，預計在全球疫情持續(xù)高發(fā)的情況下，全球LED產(chǎn)業(yè)將得益于上游外延芯片產(chǎn)業(yè)和中游封裝產(chǎn)業(yè)的小幅回暖，以及下游應用市場較強的發(fā)展韌性，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1796億美元，同比增長8.2%。其中，上游外延芯片規(guī)模預計達100.6億美元，同比增長4.3%;中游封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達160億美元，同比降低5%;下游應用規(guī)模預計達1535億美元，同比增長10%。
2020年國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)在新冠肺炎疫情“替代轉(zhuǎn)移效應”下呈現(xiàn)出先抑后揚的發(fā)展態(tài)勢。2020年一季度，受疫情開工減少和價格下行影響，國內(nèi)LED企業(yè)營業(yè)收入明顯下滑;但到二、三季度，國內(nèi)LED企業(yè)積極復工復產(chǎn)，短期內(nèi)填補了海外疫情造成的供給缺口，在替代轉(zhuǎn)移效應下實現(xiàn)了國內(nèi)市場回暖;預計四季度，國內(nèi)LED銷售額將出現(xiàn)小幅季節(jié)性回落。賽迪智庫集成電路所預計，2020年國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到7774億元，同比增長4%。其中，上游外延芯片產(chǎn)業(yè)受需求增長影響預計規(guī)模達219億元，同比增長9%;中游封裝產(chǎn)業(yè)受價格下跌影響預計規(guī)模達815億元，同比降低15%;下游應用受疫情影響較輕預計規(guī)模達6740億元，同比增長5.5%。
出口方面，2020年LED光源雖然延續(xù)了價格下行趨勢，但燈絲燈(通用照明)、顯示屏、植物照明(景觀照明)等細分領域需求出現(xiàn)增加，國內(nèi)LED出口仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)中國照明電器協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年1-9月我國LED產(chǎn)品累計出口234.6億美元，同比增長5.5%，預計全年可實現(xiàn)3%的增長，其中防疫用LED燈出口達3.86億美元，同比增長超過5倍。
展望2021年，替代轉(zhuǎn)移效應將在海外疫情高發(fā)情況下得到延續(xù)，我國LED產(chǎn)業(yè)將恢復高速發(fā)展，總產(chǎn)值達到8429億元，同比增長8.4%。其中，上游外延芯片規(guī)模預計達241億元，同比增長10%；中游封裝規(guī)模預計達774億元，同比降低5%;下游應用規(guī)模預計達7414億元，同比增長10%。
2021年LED顯示行業(yè)總體趨勢向好發(fā)展
相關機構數(shù)據(jù)顯示，2020年全球LED市值總額約為151.27億美元（約合987.49億元人民幣），同比下降約10.2%；LED晶圓市場容量約為2884.6萬片，同比下降約5.7%。其中我國LED顯示應用產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)值預計下降約18%，達355億元。
疫情期間，隨著國內(nèi)一系列措施的出臺和實施，包括國內(nèi)國際雙循環(huán)以及以5G為首的新基建等措施，我國經(jīng)濟得到了快速的恢復，是2020年全球主要經(jīng)濟體中唯一一個實現(xiàn)正增長的國家。國內(nèi)LED顯示應用行業(yè)也從中獲得了不少的機遇，如商業(yè)顯示、專業(yè)顯示等細分市場有所增長，相關企業(yè)在2020年下半年訂單增加，項目增多，業(yè)績有所上升，表現(xiàn)出了強大的生命力。
作為增長型行業(yè)，LED顯示應用行業(yè)的發(fā)展主要依靠LED顯示技術的進步、新產(chǎn)品的推出以及服務的優(yōu)質(zhì)化來實現(xiàn)。盡管疫情對市場打擊巨大，但該行業(yè)的基本面仍然保持平穩(wěn)，總體趨勢向好發(fā)展。
2021年Mini LED進入新紀元
Mini LED具有巨大的市場前景。TrendForce報告顯示，到2024年，全球Mini/Micro LED市場規(guī)模將達42億美元。聚積認為，Mini LED市場正在快速成長，2023年Mini LED市場規(guī)模有望超過10億美元。
根據(jù)相關報告市場空間預估，Mini LED 顯示屏未來 5 年市場可增長至 350~420 億，背光屏市場未來 5 年可增長至 100~150 億，其中一般直顯市場 LED 燈珠成本約占屏成本 40~50%，而 MiniLED 背光市場 LED 燈珠占屏成本約 30~40%，則兩者預計共同拉動 LED 燈珠市場約 200~285 億，考慮 MiniLED 芯片成本相對較高，預計可帶動 LED 芯片約 120~170 億市場需求，將大幅帶 動產(chǎn)業(yè)鏈相關公司的業(yè)績彈性。
為了迎接即將爆發(fā)的Mini LED市場，LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛涌入。2020年，三安、晶電、華燦、國星、瑞豐、雷曼、利亞德、洲明科技、鴻利、沃格光電等持續(xù)推進Mini LED技術研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化。其中乾照光電募資11.5億元用于Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目；鴻利Mini/Micro LED半導體顯示項目一期正式投產(chǎn)，目前已達成多款機型小批量供貨，大批量試樣，部分機型具備量產(chǎn)能力；沃格光電實現(xiàn)Mini LED玻璃基板鍍銅鍍膜技術突破，各項測試得到客戶的認可，已進入小批量生產(chǎn)階段。
Mini/Micro LED作為重要的新型顯示技術之一，同樣受京東方、TCL華星、惠科、友達、群創(chuàng)、彩晶等面板企業(yè)關注。據(jù)了解，京東方已搭建玻璃基Mini LED生產(chǎn)基地，并與華燦光電合作開發(fā)Mini LED；TCL華星與三安半導體注冊資本3億元成立聯(lián)合實驗室，聚焦于Micro-LED顯示技術開發(fā)；惠科展出了55英寸Mini LED背光量子點電視，點間距0.1845mm，峰值亮度1000cd/m2，對比度100000:1。彩晶收購和鑫光電位于南科的閑置廠房，主要是為因應未來營運所需，以及發(fā)展Mini / Micro LED面板。
集微咨詢分析師指出，面板廠商此前主要在背光模組領域與LED企業(yè)有一些交集，如今在Mini/Micro LED領域與LED企業(yè)將開展更加深入的合作。因為Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈比較長，既需要面板廠商TFT支持，又需要LED企業(yè)LED芯片等技術突破，任何一方都無法獨自挑起Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)化大梁。
2021年，Mini LED背光將加速在電視、筆記本電腦、平板電腦等應用普及，有望成為Mini LED背光普及化元年，從而帶動顯示產(chǎn)業(yè)進入Mini LED新紀元。
2021年智能照明增速超90%
對于有購房或裝修需求的家庭而言，可以在前裝階段搭建智能家居框架，在裝修中預埋管線及路由。但對于多數(shù)家庭而言，“音箱+智能單品+APP”的快餐式智能家居系統(tǒng)才是首選。所以，為快速打通家居場景、實現(xiàn)室內(nèi)基礎設施的互聯(lián)互通，傳統(tǒng)家居產(chǎn)品必須加快智能化轉(zhuǎn)型進程。
IDC FutureScape指出，智能家居增長勢能向碎片化設備傾斜，傳統(tǒng)家居產(chǎn)品加速智能化轉(zhuǎn)型，包括照明、大小家電等。2021年，智能照明產(chǎn)業(yè)增長速度將超過90%，智能家電產(chǎn)業(yè)增長速度將超過30%。預計2021年，智能照明在前裝市場的增長將達到34%，智能溫控類產(chǎn)品將增長26%，自動化控制類設備將增長31%。
2021年中國照明的十大走勢
走勢一：植物照明
明年中國照明會往哪里走？我認為首先要提的就是植物照明。也許很多人對植物照明都不以為然，但從中央2021年經(jīng)濟八項重點工作中，就提出要重視“種子與土地”的問題，植物照明在種子和土地上可以發(fā)揮巨大的作用。最近去看了中國科學院的植物所、杭州的企業(yè)以及日本的公司，了解到美國、加拿大工業(yè)大麻的放開和疫情宅經(jīng)濟的表現(xiàn)，帶動了整個植物照明的大火。
植物照明之所以是我列舉第一個走勢，主要源于三大方面：一是技術的成熟，重慶的朋友已經(jīng)把植物照明的理念與產(chǎn)品推向了230多所學校，這是成功的第一步，讓學生從小就認識植物的生長過程。二是最近中央電視臺在播放，中國邊防戰(zhàn)士也在使用LED為主的垂直立體生長的植物箱，保證了邊防戰(zhàn)士能在高山雪域地區(qū)吃到綠色的蔬菜。三是從國家層面來說，通過推動植物照明與農(nóng)業(yè)界聯(lián)手，向袁隆平院士學習，作LED界應有的貢獻。在走訪過程中發(fā)現(xiàn)，哪怕是超一流的農(nóng)業(yè)科學家，他們對半導體照明還是很陌生，這就需要照明界更主動與農(nóng)業(yè)界的科學家們進行跨界融合，對種子培育、大麥小麥的進一步改良都會有推動作用。未來對大棚種植也是一大提升，不僅能節(jié)約土地，還能保證種子的優(yōu)良，以及生產(chǎn)出健康的農(nóng)作物。
走勢二：紫外照明
隨著多國宣布進入“第二波”疫情，并出現(xiàn)了新冠病毒異變的情況，對人類的危害相當大，紫外照明又恰恰有殺菌的功能，歐司朗、飛利浦等企業(yè)先后推出能殺死“新冠病毒”的紫外照明，相信紫外照明會有進一步的發(fā)展。其一，傳統(tǒng)紫外汞燈會有好的前景，當下其優(yōu)勢依然明顯；其二，UV-C LED大有希望，其中日亞的水平較高，外量子達到3.5%，價格昂貴難以普及。圓融、LG、三安等企業(yè)做得也不錯，僅在2%左右。其三，以硅基為基礎的UV-C LED將面世，效率將有數(shù)倍的提升，有更大的競爭力。
走勢三：智能照明
2021年智能照明上升的空間會更高。一方面，在融合共贏推動下，智能家居的發(fā)展步伐會更快，會比較重視全屋調(diào)控中的電動窗簾，把太陽光與人造光結(jié)合起來。路創(chuàng)在26年前就開始做這一方面的布局，稱之為全面調(diào)光抑或全面照明。另一方面，智能照明在商照領域會得到進一步拓展，這與人因照明有關，通過因需用光來調(diào)動人的積極性。浙江一公司的總經(jīng)理告訴我，已在該領域投資一億美金。2020年從國際上已取得盈利。再者，在酒店的層面上，最新的智能照明產(chǎn)品會先運用在五星級酒店上。2021年無論是二三四星酒店都會用上智能的產(chǎn)品。當然，智能照明還會運用在很多其他領域上，如博物館、總部大樓等。
走勢四：品質(zhì)光源
中國不僅是生產(chǎn)LED的制造大國，更是制造高品質(zhì)光源的大國。對于LED發(fā)展來說還會經(jīng)歷一個時代，除了講高顯指以外，還有一個新的定義：純LED。目前中國的江風益教授研究出的金黃光，就是零藍光、無熒光粉的純LED。目前國際上有一個認定，會把純LED作為半導體照明的終極用光，這值得我們期待。
走勢五：沉浸照明
沉浸式是近幾年較為流行的趨勢，這與照明有關，又不止于照明。近期，我發(fā)現(xiàn)沉浸照明與顯示屏有莫大關系，“照明、顯示屏、投影”三者結(jié)合就構成了沉浸式照明的硬件，但更重要的是軟件，即是內(nèi)容。所謂沉浸式就是讓人在這些展示場景當中感受到內(nèi)容的深度。若把沉浸式照明運用到幼兒園、小學、中學的教學當中，會讓學生有更深入地了解，這當中更離不開內(nèi)容的深化，這就需要真正做到跨界融合，與AR、VR緊密結(jié)合起來。從國內(nèi)企業(yè)來看，利亞德、洲明科技等企業(yè)都在運用顯示屏與照明做出了不錯的成績。
走勢六：文旅照明
從2020年來看文旅照明過億的訂單不是很多，這或?qū)蔀槲穆谜彰靼l(fā)展的新常態(tài)。對于文旅照明，我對杭州沈葳院長提出的一個概念很是認同，叫做微創(chuàng)新。其實微創(chuàng)新累積起來就是大創(chuàng)新，這也是2021年中相當引人矚目的領域。
如今照明設計師有了很大的轉(zhuǎn)變，在“否定之否定”中成長。比如前幾年流行的山體照明，現(xiàn)在就提出絕不以破壞青山綠水為前提打造文旅照明，這點我舉雙手贊成。文旅照明還是要以創(chuàng)新手法點亮城市。文旅照明要多做小品，多做一些帶有標志性、經(jīng)典性的作品，而不是把燈做得越多越好，這極易導致城市照明的千城一面。
走勢七：合桿
作為照明人需要占取主動，“我的地盤我做主”，我們要做路燈+，不要放棄自己的陣地。但是如何做加法，這就需要吸取經(jīng)驗教訓，不能盲目加功能，功能越多反倒是越難協(xié)調(diào)。把路燈從單燈到全控，這已是甚大的進步。此外，合桿的游戲規(guī)則已改變，還需大家注意。在2020年上海的一次招標，總體17個億。中標中有7個單位中沒有一家是照明企業(yè)，原因在于并不需要雙甲資質(zhì)，而是需要道路施工的資質(zhì)，這一游戲規(guī)則改變后照明企業(yè)該如何應對？該如何去結(jié)識戰(zhàn)略合作伙伴，如何做好一個優(yōu)秀的供應商，這也許是我們要面對的問題。坐以待斃不會有出路，以變應變才有未來。
走勢八：專業(yè)照明
國內(nèi)有幾家做專業(yè)照明的企業(yè)今年增長得不錯，有的人卻認為專業(yè)照明發(fā)展已到頂。如今情況大不相同了，專業(yè)照明大有空間，但是該從什么地方入手，個人建議要率先做成數(shù)字照明，加上傳感器與互聯(lián)網(wǎng)相鏈接，照明只是當中的一部分，專業(yè)照明往數(shù)字照明方向延伸或許發(fā)展空間將會更加廣闊。高精尖的細分市場還會有拓展的空間，只是需要發(fā)現(xiàn)而已。
走勢九：平臺
對照明人來說會是一個機會，撇開天貓、淘寶、京東、拼多多等平臺，建設自己專項的平臺，或?qū)⒔o照明行業(yè)帶來新的機會。若一些企業(yè)有足夠?qū)嵙Γ部砷_自己的商城平臺，線上流量很重要，照明行業(yè)也不能例外。如今很多不同領域的品牌企業(yè)都在賣照明，操盤的卻是照明人，只需繳納品牌費而已�？梢姙榱藫屨际袌觯放茝S商也逐步開始“放開”，當然這是比較好聽的說辭，難聽一點就是“墮落”，實際上這個方法不能長久。
中小企業(yè)可以結(jié)合自己的特點，開創(chuàng)小平臺，利用抖音、快手進行直播帶貨等，有特點的產(chǎn)品在線上也能形成一定的粉絲群，吸引越來越多的人，尤其是95后、00后就喜歡線上購物，對此照明行業(yè)也不能落后，必須與時俱進，培養(yǎng)出照明界的網(wǎng)紅是有可能的。
走勢十：循環(huán) 循 環(huán)
在雙循環(huán)當中要注重以內(nèi)循環(huán)為主，中國不僅是個制造大國，也是一個市場大國，目前是世界上的第二大市場，也會成為世界第一大的消費市場，照明企業(yè)不能放過這一唱主角的舞臺。另外，疫情后國外形勢出現(xiàn)了大的變化，“世界制造看中國，中國產(chǎn)品賣世界”，照明也不例外。我們不僅實現(xiàn)了由去年的由負轉(zhuǎn)正，在2021年會實現(xiàn)正正得正，一直以正的方向發(fā)展。
主要是看好兩點，一是最近簽訂了RCEP十五國協(xié)議；二是疫情盡管有反彈，但針對疫情的疫苗已推出，相信2021年疫情肯定會得到遏制。在疫情還沒有完全遏制的情況下，更需要中國制造，更需要中國照明，即便疫情控制住了，中國制造、中國照明還會扮演主角，這是必然趨勢，是不會改變的。
以上是我對2021年中國照明十大走勢的判斷，以供大家參考。2021年是一個更具有挑戰(zhàn)性的一年，也是我們更能贏得好成績的一年。讓我們一起努力，不僅為中國人制造好燈，也應為地球人貢獻中國的好燈。
——來源于《古鎮(zhèn)燈飾報》，作者：中國照明學會半導體照明技術與應用專委會主任 唐國慶
