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股價漲幅背后的LED顯示供應(yīng)鏈“風(fēng)云”

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2021-07-05  來源:高工新型顯示  瀏覽次數(shù):1129
核心提示:LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈正面臨著數(shù)年以來未遇的嚴(yán)峻形勢,綜合市場各方信息和國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈情況,這種不利的影響還需要持續(xù)更長的時間。
       LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈正面臨著數(shù)年以來未遇的嚴(yán)峻形勢,綜合市場各方信息和國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈情況,這種不利的影響還需要持續(xù)更長的時間。

包括驅(qū)動IC等受國外及中國臺灣地區(qū)晶圓代工產(chǎn)能受限,代工價格不斷走高的影響,從去年下半年開始,驅(qū)動IC價格一路走高,價格較低位時上漲數(shù)倍之多。

這一點也從近期驅(qū)動IC廠商股價的一路上漲得到驗證。

在剔除了最近半年上市的新股后,截至6月30日收盤,驅(qū)動IC廠商富滿電子以月漲幅131.96%高居6月份十大牛股榜首。

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   驅(qū)動IC龍頭之一的明微電子自2020年12月18日上市以來,其股價從發(fā)行價的38.43元已漲至7月2日收盤時的384.75元,股價漲幅超過了10倍。

 

高工新型顯示在“2021高工新型顯示全國巡回調(diào)研”活動中也了解到,目前整個LEED顯示產(chǎn)業(yè)鏈中缺貨情況最為嚴(yán)重的當(dāng)屬驅(qū)動IC以及一些關(guān)鍵的半導(dǎo)體功率器件等。

 

“這些產(chǎn)品的產(chǎn)能供應(yīng)很大程度上是由國外和中國臺灣地區(qū)晶代工廠的產(chǎn)能來決定的。”有驅(qū)動IC企業(yè)高層告訴高工新型顯示,去年下半年以來,中國臺灣地區(qū)三大晶圓代工廠臺積電、世界先進(jìn)半導(dǎo)體、聯(lián)電以及國內(nèi)晶圓代工廠中芯國際、華虹集團(tuán)、華潤微電子等的12吋、8吋晶圓代工產(chǎn)能全面滿載,產(chǎn)品供不應(yīng)求。

 

在產(chǎn)能緊張的情況下,晶圓代工廠也將產(chǎn)能調(diào)到了毛利更高的品類上。

 

有半導(dǎo)體企業(yè)人士解釋說,晶圓代工廠一般是以光刻次數(shù)來定價,光刻次數(shù)越多,則價格越高。而國內(nèi)LED驅(qū)動IC所用晶圓一般光次數(shù)僅為十幾次到二十次,而一些高毛利的產(chǎn)品晶圓光刻次數(shù)可達(dá)40次-60次。

 

晶圓代工廠自然愿意把產(chǎn)能投向這些光刻次數(shù)多,價格高的產(chǎn)品品類上。

 

價格的高漲也讓驅(qū)動IC廠商們上半年賺了個盆滿缽滿。

 

2021年半年度業(yè)績預(yù)告顯示,明微電子預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.70億元-3億元,同比增長832.38%-935.98%;扣非后歸母凈利潤2.60億元-2.90億元,同比增長1069.21%-1204.12%。

 

明微電子表示,上半年公司下游需求逐步回升并持續(xù)旺盛,公司產(chǎn)品銷量大幅上升,同時公司自有封測產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,有效提高了產(chǎn)品良率和封測產(chǎn)能,縮短了產(chǎn)品交期。

 

晶圓代工封測廠商芯源微預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為3100萬元到4000萬元,同比增加398.59%-543.35%;扣非后歸母凈利潤為2400萬元到3300萬元,上年同期為虧損1438.79萬元。

 

據(jù)高工新型顯示了解,芯源微上半年營收預(yù)計超過3.2億元,基本達(dá)到去年全年水平。

 

這波驅(qū)動IC漲價的熱潮還未終結(jié)。

 

近日,集創(chuàng)北方發(fā)《產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)函》表示,由于上游晶圓及封測價格的頻繁調(diào)漲,為確保產(chǎn)能和供貨,集創(chuàng)北方表示將不得不繼續(xù)對產(chǎn)品售價作出調(diào)整。

 

其中針對集創(chuàng)北方所有LED顯示驅(qū)動產(chǎn)品,含稅價格將在現(xiàn)行基礎(chǔ)上上調(diào),并自7月1日起開始執(zhí)行,所有未交貨的訂單,也將作統(tǒng)一取消。

 

集創(chuàng)北方表示,公司也將根據(jù)市場的動態(tài)變化持續(xù)調(diào)整。

 

“部分企業(yè)的顯示屏驅(qū)動IC價格已經(jīng)是翻倍的漲幅,可以說一個季度掙的錢能頂以前幾年的利潤。”有顯示屏企業(yè)負(fù)責(zé)采購的高層告訴高工新型顯示,即使是像聚積這樣的驅(qū)動IC龍頭大廠其價格也上漲了近50%。

 

高工新型顯示從市場其他渠道獲得的信息也證明了這一點。有業(yè)內(nèi)人士透露,目前甚至有部分報廢的顯示屏也被回收拆解其驅(qū)動IC重新投入市場渠道之中。

 

整個LED顯示供應(yīng)鏈除驅(qū)動IC外,受原材料價格上漲的影響,芯片、封裝、電源、配套材料等均有幅度不同的價格上漲,傳導(dǎo)至下游顯示屏也在今年開始啟動了多輪漲價。

 

7月1日,洲明科技發(fā)布“關(guān)于LED顯示產(chǎn)品價格調(diào)整的說明”。

 

在說明中,洲明科技提及,由于近期半導(dǎo)體芯片、燈珠、PCB等原材料價格持續(xù)大幅上漲,且供應(yīng)日益緊張,導(dǎo)致公司LED顯示屏產(chǎn)品成本不斷攀升。

 

洲明科技表示,目前的原材料價格增長與交付瓶頸已超過公司產(chǎn)品定價可承受范圍。為保證公司的健康發(fā)展和維護(hù)廣大客戶的根本利益,自7月1日起,洲明科技將對各顯示產(chǎn)品線產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整并推行有效期管理。

 

除洲明科技外,其他LED顯示屏廠商近期也有發(fā)布價格調(diào)整通知。

 

雷曼光電在6月4日發(fā)布了COB產(chǎn)品調(diào)價通知函。表示,自7月1日起,出貨的COB超高清全系列顯示產(chǎn)品價格上調(diào)8%—15%。

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LED顯示屏電源廠巨能偉業(yè)也表示,自6月28日起對全系列產(chǎn)品單價和交期進(jìn)行調(diào)整。

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關(guān)鍵詞: LED
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