昨晚，南極光(300940.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年9月7日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市南極光電子科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》(以下簡(jiǎn)稱《告知函》)。

深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序，同時(shí)要求公司在收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作，五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送募集說(shuō)明書(注冊(cè)稿)及相關(guān)文件，同時(shí)報(bào)送誠(chéng)信記錄核查表，并在十個(gè)工作日內(nèi)匯總補(bǔ)充報(bào)送與審核問(wèn)詢回復(fù)相關(guān)的保薦工作底稿。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2022年9月2日，南極光公布的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之募集說(shuō)明書顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)(含)74,008.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：Mini/Micro-LED顯示模組生產(chǎn)項(xiàng)目、中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項(xiàng)目、新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的決定后，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，視實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司發(fā)生送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量亦將做相應(yīng)調(diào)整。

南極光表示，本次發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至募集說(shuō)明書出具日，公司股東姜發(fā)明通過(guò)直接和間接持有的方式合計(jì)持有公司股權(quán)比例為29.18%，公司股東潘連興通過(guò)直接和間接持有的方式合計(jì)持有公司股權(quán)比例為29.18%，潘連興系姜發(fā)明的侄女婿。按本次發(fā)行股數(shù)上限為發(fā)行前股本總數(shù)的30%計(jì)算，本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人姜發(fā)明和潘連興合計(jì)持有公司股份比例為44.90%，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的，南極光表示，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，積極布局未來(lái)市場(chǎng)；豐富公司產(chǎn)品線，抓住下游市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇；提升公司研發(fā)能力，鞏固行業(yè)地位；增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持。