集微網(wǎng)消息 今年以來(lái)，盡管顯示行業(yè)持續(xù)低迷，但MLED技術(shù)仍被寄予較高的期待，業(yè)內(nèi)大動(dòng)作不斷。海信視像、京東方先后斥巨資增資上游LED芯片企業(yè)乾照光電、華燦光電，在搶占“芯”機(jī)遇的同時(shí)，謀求全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局。
業(yè)內(nèi)人士指出，MLED是對(duì)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)強(qiáng)深度作用，積極布局MLED芯片可延續(xù)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的生命周期，同時(shí)也會(huì)提升面板廠的長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。與此同時(shí)，隨著更多供應(yīng)鏈廠商結(jié)盟，Micro LED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。
MLED備受市場(chǎng)追捧
MLED是備受業(yè)界關(guān)注的新型顯示技術(shù)，在消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)推動(dòng)下，MLED技術(shù)憑借高畫質(zhì)、廣色域、定點(diǎn)驅(qū)動(dòng)、高反應(yīng)速度、絕佳穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為背光、顯示領(lǐng)域的重要技術(shù)發(fā)展方向，有望在會(huì)議室、教育、商場(chǎng)以及電影院等商用顯示市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。
據(jù)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，MLED行業(yè)前景良好，發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)2030年全球市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3300億元，其中MLED直顯1800億元，MLED背光1200億元，Micro LED超過(guò)350億元。
群智咨詢顯示技術(shù)資深分析師陳學(xué)誠(chéng)指出，MLED主要分為Mini LED和Micro LED，目前Mini LED技術(shù)已相對(duì)成熟，而Micro LED還處在技術(shù)生命曲線中早期階段，商業(yè)化還存在不少技術(shù)瓶頸。
目前，Mini LED背光已經(jīng)成功應(yīng)用于車載顯示、平板電腦、筆記本電腦、電視、顯示器以及VR等領(lǐng)域，展示出巨大的發(fā)展?jié)摿�。盡管今年顯示市場(chǎng)低迷，但Mini LED背光電視、平板電腦、顯示器、筆記本電腦市場(chǎng)仍保持高速成長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，平板電腦、筆記本電腦、顯示器用的MiniLED面板出貨量預(yù)計(jì)分別達(dá)970萬(wàn)臺(tái)、500萬(wàn)臺(tái)、6.5萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)80%、150%、27%。而Mini LED背光電視出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到380萬(wàn)臺(tái)，市占率接近2%，同比增長(zhǎng)超過(guò)140%。
中信證券表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著工藝成熟及成本下降，Mini LED持續(xù)向中高端領(lǐng)域滲透，有望迎來(lái)爆發(fā)期，預(yù)計(jì)至2024年Mini背光筆電/Pad/電競(jìng)顯示器的滲透率有望分別達(dá)20%/10%/18%。
目前來(lái)看，雖然MLED產(chǎn)品還處于滲透率提升的早期，但在政策支撐、巨頭引導(dǎo)下，Mini-LED未來(lái)放量是可以預(yù)期的。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)廠商也不會(huì)錯(cuò)過(guò)這樣一個(gè)具有想象力的市場(chǎng)。
近幾年，國(guó)內(nèi)廠商紛紛加碼Mini/Micro LED領(lǐng)域，Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片企業(yè)有三安光電、華燦光電、乾照光電等。中游封測(cè)廠商包含國(guó)星光電、瑞豐光電、兆馳股份等，設(shè)備廠商大族激光、北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、新益昌，以及京東方、TCL華星、維信諾等面板廠商。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，“經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，目前Mini-LED背光產(chǎn)業(yè)鏈液晶已經(jīng)逐漸成熟，材料/設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率還是比較高。就LED芯片而言，絕大部分在于國(guó)內(nèi)，境外還有一部分產(chǎn)能。”
四大陣營(yíng)正在形成
目前，三星、LG、TCL等主要終端品牌，不斷推出Mini LED產(chǎn)品，Mini LED商用已較為普遍。因此，顯示大廠們?cè)贛icro LED方面的布局受關(guān)注更高。
從MLED行業(yè)整體看，三大核心技術(shù)分別是Mini/Micro LED 外延/芯片技術(shù)、主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)背板技術(shù)和高速/巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵工藝優(yōu)化、產(chǎn)品開發(fā)迭代起決定性作用，掌握三大核心技術(shù)，對(duì)行業(yè)企業(yè)建立技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壁壘至關(guān)重要。
作為一項(xiàng)確定的顯示技術(shù)前進(jìn)方向，Mini/Micro LED備受關(guān)注。那么，企業(yè)如何在強(qiáng)敵環(huán)伺的Mini/Micro LED時(shí)代，保證技術(shù)的領(lǐng)先呢？顯然，芯片作為顯示領(lǐng)域的技術(shù)“高地”，是不容忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)。
整合是一個(gè)良好的途徑，于是，京東方擬控股華燦光電。不久前，京東方擬以不超過(guò)21億元的自籌資金認(rèn)購(gòu)華燦光電向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊髮⒁?3.08%持股比例成為該公司第一大股東，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)華燦光的控制。
京東方指出，通過(guò)本次戰(zhàn)略投資華燦光電，公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)MLED產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的整合，進(jìn)而融合自身在封裝、應(yīng)用領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì)資源，完整打通襯底、外延、芯片、封裝、應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈。
事實(shí)上，這并非京東方首次向Mini/Micro LED芯片端出手。今年3月，京東方全資持有的天津京東方創(chuàng)新投資有限公司擬以4.68億參與乾照光電的定向增發(fā)申購(gòu)，但最終未能成功。
而乾照光電的定向增發(fā)最終由海信視像成功申購(gòu)。此后，海信視像不斷增持乾照光電股票，至今海信視像已持有乾照光電19.54%的股份。海信視像證券部人士指出，MLED是顯示中非常重要的技術(shù)路徑，也是公司未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的方向。
除京東方、海信外，TCL華星早在2020年就與近年LED芯片出貨量第一的三安光電，合資成立芯穎顯示科技，致力Micro LED技術(shù)；而利亞德跟晶元光電合資成立的Micro LED生產(chǎn)基地也已于2020年正式投入量產(chǎn)，今年截至11月底公司Micro LED新簽訂單近4億。
目前來(lái)看，Micro LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展已逐漸形成四大陣營(yíng)，包含“富采（晶電、晶成、隆達(dá)）、友達(dá)、群創(chuàng)”、“京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技”、“華星光電、三安光電及芯穎顯示”，以及“海信視像、乾照光電”。
對(duì)于顯示面板企業(yè)紛紛投資芯片企業(yè)的現(xiàn)象，西部證券研究報(bào)告指出，“面板廠過(guò)去一年中類似的參股、綁定MLED相關(guān)芯片廠的動(dòng)作已經(jīng)有好幾起，在當(dāng)下Mini LED打件良率快速提升，Micro LED應(yīng)用面和巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)都有所突破的背景下，面板廠選擇直接和LED芯片廠捆綁合作，對(duì)于加速建立完整MLED技術(shù)體系和生態(tài)是非常有幫助的。”
產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯加快
近兩年來(lái)，在三安光電、華燦光電、京東方、華星光電、三星等國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)的共同努力之下，Micro LED技術(shù)的各項(xiàng)難題相繼被攻克，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯加快。
目前，大族激光自主研發(fā)的Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)銷售，而海目星首批Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備也于今年9月順利出貨并交予客戶，另外，德龍激光、智立方等設(shè)備廠商在Micro LED領(lǐng)域也取得不錯(cuò)的進(jìn)展。
在芯片端，有消息稱三安光電于今年第四季度開始生產(chǎn)6英寸Micro LED晶圓。目前市場(chǎng)上的廠商大多采用4英寸Micro LED晶圓進(jìn)行生產(chǎn)研發(fā)，如果能夠晶圓尺寸抬升到6英寸，這對(duì)于三安光電來(lái)說(shuō)能夠更好地節(jié)省制造成本，有利于Micro LED試生產(chǎn)進(jìn)行更好的試錯(cuò)。
而國(guó)星光電自主研發(fā)Micro LED巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)也處于小批驗(yàn)證階段，目前轉(zhuǎn)移速率和良率穩(wěn)步提升。其在玻璃基Micro LED技術(shù)重點(diǎn)布局高端智慧屏、車載顯示屏和智能手表；而硅基Micro LED技術(shù)重點(diǎn)布局AR顯示領(lǐng)域。
在LED顯示屏方面，利亞德消費(fèi)級(jí)Micro LED電視已量產(chǎn)銷售，截至今年11月底，其Micro LED新簽訂單近4億元。
而面板企業(yè)同樣取得不錯(cuò)的進(jìn)展。京東方圍繞Micro LED進(jìn)行了長(zhǎng)期全面的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)布局，包括Micro LED芯片、像素器件、微顯示屏幕、巨量轉(zhuǎn)移等。其中Micro LED芯片產(chǎn)品在波長(zhǎng)均勻性、性能、良率等方面通過(guò)了多家頭部企業(yè)的驗(yàn)證，并已經(jīng)持續(xù)小批量供應(yīng)。
而Micro LED像素器件于今年10月份實(shí)現(xiàn)上屏點(diǎn)亮，預(yù)計(jì)明年就可小規(guī)模量產(chǎn)；用于AR近眼顯示的微顯示屏幕，采用目前行業(yè)較為先進(jìn)的晶圓集成工藝，目前也已實(shí)現(xiàn)樣品屏幕動(dòng)態(tài)畫面顯示。其稱，公司巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)與設(shè)備廠商聯(lián)合開發(fā)，良率持續(xù)提升，進(jìn)展順利。
而維信諾也表示，參股公司成都辰顯目前已建成大陸首條從驅(qū)動(dòng)背板、巨量轉(zhuǎn)移到模組全覆蓋的Micro-LED中試線，實(shí)現(xiàn)1.84英寸穿戴、12.7英寸TV拼接屏樣品的點(diǎn)亮，巨量轉(zhuǎn)移良率已達(dá)到99.95%，持續(xù)向量產(chǎn)推進(jìn)。
盡管各大企業(yè)Micro LED產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)進(jìn)展加快，但離規(guī)�；慨a(chǎn)仍有一段時(shí)間�？导鸭瘓F(tuán)技術(shù)研發(fā)中心總經(jīng)理林偉瀚表示，Micro LED的產(chǎn)業(yè)化首先要實(shí)現(xiàn)芯片量產(chǎn)、性能持續(xù)優(yōu)化；其次，巨量轉(zhuǎn)移需要結(jié)合修復(fù)才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的批量生產(chǎn)；再次，在驅(qū)動(dòng)微電流條件下，Micro LED的生產(chǎn)效率還需要進(jìn)一步提高；最后，產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍在建設(shè)中，硬件成本需持續(xù)下降。
海目星董秘錢智龍也表示，“目前Micro LED行業(yè)成本還比較高，等成本降下來(lái)的時(shí)候，才是批量上設(shè)備的時(shí)候，具體要看技術(shù)的進(jìn)步”。深天馬指出，Micro LED是關(guān)注度很高的前沿技術(shù)，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，但成熟度和商業(yè)化還需要時(shí)間。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，“目前MicroLED雖有技術(shù)與成本問(wèn)題待克服，但隨著面板、芯片、巨量轉(zhuǎn)移及驅(qū)動(dòng)IC等廠商的高度整合，該產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)程有望加快，其應(yīng)用也將逐漸從高端商用走向民用市場(chǎng)，市場(chǎng)空間也將逐步打開。”
