6月2日,三安光電公布2015年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案以及募集資金使用可行性分析。公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過15,739.91萬股(含15,739.91萬股),擬募集資金總額不超過人民幣351,000萬元。其中191,000萬元用于廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目,160,000萬元用于通訊微電子器件(一期)項目。
據(jù)了解,廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目總投資364,510萬元,建設(shè)期24個月,主要從事LED外延片及芯片的生產(chǎn)。該項目計劃新建兩條61.15萬片/條外延片生產(chǎn)線(以4寸片為當(dāng)量產(chǎn)品計),并新建配套芯片生產(chǎn)線2套。項目建成后,將形成年產(chǎn)超高亮度LED藍(lán)、綠光外延片122.30萬片(以4寸為當(dāng)量產(chǎn)品計),芯片306.05億粒的生產(chǎn)能力。
廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目由子公司廈門三安光電實施,通訊微電子器件(一期)項目由子公司廈門集成電路實施,本次發(fā)行募集資金到位后,公司將以增資方式投入上述募投項目實施主體。廈門集成電路新增注冊資本的65%由三安光電以通訊微電子器件(一期)項目所獲得的全部募集資金認(rèn)繳,新增注冊資本的27.5%由廈門中航國際投資集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳,新增注冊資本的7.5%由廈門中航德興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳,成都亞光電子股份有限公司放棄本次增資權(quán)。
增資價格以廈門集成電路增資前最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值確定。若本次發(fā)行募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額,不足部分由公司自籌解決。為把握市場機(jī)遇,盡快完成募集資金投資項目,在本次募集資金到位前,公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自有資金、銀行貸款等自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。
三安光電表示,LED照明應(yīng)用市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,帶動現(xiàn)有LED照明應(yīng)用客戶增量需求。目前,全球LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,根據(jù)統(tǒng)計,2012年全球LED照明市場規(guī)模達(dá)到104億美元。其中,中國照明市場是僅次于歐洲市場的全球第二大照明市場,以中國市場為代表的新興市場LED照明產(chǎn)品的普及將引領(lǐng)全球照明市場LED照明產(chǎn)品市場容量的增長。根據(jù)LEDinside預(yù)計,到2015年,全球LED照明市場區(qū)域份額情況如下:
據(jù)預(yù)計,到2015年全球照明市場規(guī)模將達(dá)到821億美元,其中LED照明市場規(guī)模將達(dá)到257億美元,較2012年增長147%,LED市場滲透率將達(dá)到31%。
全球LED照明應(yīng)用市場容量的持續(xù)增長,將帶動發(fā)行人原有LED照明應(yīng)用客戶整體需求的增長。發(fā)行人銷售團(tuán)隊將持續(xù)強(qiáng)化原有客戶的維護(hù)與增量需求挖掘,保障本項目產(chǎn)能的順利消化。