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LED行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮 帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩隱憂

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2014-04-23  來(lái)源:LED世界資訊網(wǎng)  瀏覽次數(shù):463
核心提示:近期,LED行業(yè)出現(xiàn)緊鑼密鼓地大幅度擴(kuò)產(chǎn),從上游的芯片、中游封裝到下游應(yīng)用,各家企業(yè)無(wú)不信心滿滿、野心勃勃。其背后,是成本降低帶來(lái)的LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降,帶來(lái)市場(chǎng)需求爆發(fā),未來(lái)數(shù)年的高速成長(zhǎng)可期,與此同時(shí),豐厚的補(bǔ)貼也引發(fā)企業(yè)急速擴(kuò)張的沖動(dòng)。然而,輝煌過(guò)后,會(huì)不會(huì)又是一個(gè)行業(yè)的衰落。


     近期,LED行業(yè)出現(xiàn)緊鑼密鼓地大幅度擴(kuò)產(chǎn),從上游的芯片、中游封裝到下游應(yīng)用,各家企業(yè)無(wú)不信心滿滿、野心勃勃。其背后,是成本降低帶來(lái)的LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降,帶來(lái)市場(chǎng)需求爆發(fā),未來(lái)數(shù)年的高速成長(zhǎng)可期,與此同時(shí),豐厚的補(bǔ)貼也引發(fā)企業(yè)急速擴(kuò)張的沖動(dòng)。然而,輝煌過(guò)后,會(huì)不會(huì)又是一個(gè)行業(yè)的衰落。
 

LED迎來(lái)“大行情年”

“今年肯定是LED行業(yè)的大行情年!”廣東一家LED上市公司高管年初對(duì)上證報(bào)記者預(yù)測(cè),同樣的樂(lè)觀情緒也在記者年初走訪的多家LED上市公司蔓延,其不僅源于LED行業(yè)在2013年的全面景氣,更來(lái)源于業(yè)內(nèi)對(duì)全面替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的信心。

數(shù)據(jù)顯示,與2012年行業(yè)整體利潤(rùn)下滑相比,2013年LED行業(yè)正開(kāi)始迎來(lái)景氣度的回升,大部分已公布年報(bào)的上市公司均實(shí)現(xiàn)了盈利正增長(zhǎng)。

“2013年全行業(yè)需求上升是大家都實(shí)現(xiàn)盈利的直接原因,我們判斷這種需求上升在未來(lái)數(shù)年內(nèi)是可持續(xù)的,并且增長(zhǎng)的速度也會(huì)很快,而給我們這種信心的根本原因是LED產(chǎn)品價(jià)格下降帶來(lái)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),完全替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品已是板上釘釘?shù)氖隆?rdquo;前述企業(yè)高管對(duì)記者表示。

某LED公司一線銷售員也告訴記者,在2011年、2012年,每次參加大型展會(huì)向客戶介紹完LED燈的節(jié)能和各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)時(shí),客戶都表現(xiàn)出了極大的興趣,但一說(shuō)到價(jià)格,客戶就都搖搖頭走了。

“那時(shí),5W的LED燈要賣到60、80塊,但同樣亮度的節(jié)能燈僅20塊左右。但從2013年開(kāi)始,室內(nèi)LED產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降,現(xiàn)在5W的LED燈也降價(jià)到20塊。戶外的路燈價(jià)格降幅沒(méi)有室內(nèi)的大,但已經(jīng)降到與高壓鈉燈差不多的水平。因此,我們近段時(shí)間新增了很多民用、商業(yè)方面的客戶。”該銷售人員介紹說(shuō)。

對(duì)此現(xiàn)象,某券商分析師指出,這主要是上游芯片的價(jià)格以每年30%左右的速度下降,到2013年下半年,開(kāi)始傳導(dǎo)到下游的終端產(chǎn)品,且全行業(yè)總體成本下降的趨勢(shì)仍將繼續(xù)。因此,LED行業(yè)實(shí)際上已進(jìn)入全面替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的階段。

產(chǎn)品價(jià)格的下降直接導(dǎo)致了需求的上升。據(jù)湘財(cái)證券的預(yù)測(cè),2014年LED照明市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)1倍,至2500億元以上,2015年再增長(zhǎng)1倍,至5000億;瑞銀證券則預(yù)測(cè),2013至2015年,照明市場(chǎng)總體增速分別是36%、37%和38%,其中住宅LED照明市場(chǎng)需求同期分別增長(zhǎng)157%、90%和62%;齊魯證券也預(yù)測(cè),3至5年內(nèi),LED照明需求規(guī)模的復(fù)合增速達(dá)30%到40%,照明產(chǎn)品滲透率將從10%至15%提升到40%至50%。
 

巨額補(bǔ)貼助長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

近期重獲資本市場(chǎng)“寵愛(ài)”的LED行業(yè),還頭頂著“國(guó)家戰(zhàn)略新興行業(yè)”的光環(huán),這給相關(guān)公司帶來(lái)了更為實(shí)在的好處:除各種名目繁多的稅費(fèi)減免、政策獎(jiǎng)勵(lì)外,各地政府為爭(zhēng)搶LED項(xiàng)目更推出了巨額的補(bǔ)貼政策,這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的另一個(gè)主要?jiǎng)恿Α?/p>

某外資投行分析師對(duì)記者表示,在核心電子器件高端通用芯片重大專項(xiàng)、中央財(cái)政資金、863計(jì)劃等多項(xiàng)中央級(jí)專項(xiàng)基金及獎(jiǎng)勵(lì)名單中,LED企業(yè)頻頻上榜;而除此之外,地方政府還給予企業(yè)巨額的設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)貼作為招商引資條件。

2009年,揚(yáng)州市政府曾率先推出補(bǔ)貼政策,企業(yè)每引進(jìn)一臺(tái)MOCVD機(jī)(LED芯片生產(chǎn)設(shè)備),給予財(cái)政補(bǔ)貼1000萬(wàn)元。杭州市則對(duì)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)MOCVD設(shè)備按采購(gòu)價(jià)格的40%給予資助。

公開(kāi)資料顯示,德豪潤(rùn)達(dá)2010年至2012年間,全資子公司蕪湖德豪、揚(yáng)州德豪、大連德豪、蚌埠德豪分別獲得“科技三項(xiàng)”等補(bǔ)貼4.18億、2574.6萬(wàn)、7660萬(wàn)和7580萬(wàn)。而三安光電在過(guò)去三年中,拿到近30億元的政府補(bǔ)貼,巨額的政府補(bǔ)貼占了上市公司凈利的很大一部分,2010至2013年,三安光電收到政府補(bǔ)貼金額分別占凈利潤(rùn)的60%、86%、60%、45.7%。以安溪項(xiàng)目例,為爭(zhēng)取三安光電進(jìn)駐,福建安溪縣投入40億元,對(duì)MOCVD和藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)設(shè)備補(bǔ)貼,共計(jì)22億元。在用地征遷、基礎(chǔ)設(shè)施以及研發(fā)中心等方面,建設(shè)投入10億元,配套共建項(xiàng)目投入8億元。而在三安光電今年4月推出的廈門(mén)百億項(xiàng)目中,廈門(mén)市政府將為三安光電新增的200臺(tái)MOCVD設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)貼,以每臺(tái)500萬(wàn)元計(jì)算,直接補(bǔ)貼金額就達(dá)到10億。
 

大擴(kuò)張帶出產(chǎn)能過(guò)剩隱憂

“政府補(bǔ)貼可以說(shuō)在企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能的進(jìn)程上起到了催化劑和膨脹劑的作用,拿三安光電來(lái)說(shuō),廈門(mén)的百億項(xiàng)目原計(jì)劃是要在蕪湖實(shí)施的,一開(kāi)始也沒(méi)打算購(gòu)買(mǎi)那么多設(shè)備,總投資也只有40多億,廈門(mén)的補(bǔ)貼政策一出,三安光電采購(gòu)的設(shè)備增加到200臺(tái),投資總額也翻了一倍多。”前述券商分析師表示。

事實(shí)上,經(jīng)過(guò)幾輪的產(chǎn)能擴(kuò)張,僅上游LED芯片來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能總和已經(jīng)占全球的60%以上。前述LED上市公司高管稱,目前全球生產(chǎn)芯片的MOCVD設(shè)備為1500臺(tái)左右,而國(guó)內(nèi)企業(yè)目前擁有的設(shè)備數(shù)量約為900臺(tái)。如果三安光電200臺(tái)MOCVD設(shè)備全部達(dá)產(chǎn),公司擁有的設(shè)備總量將達(dá)到350臺(tái),也將超過(guò)晶元光電(244臺(tái))、三星(182臺(tái))、LG(160臺(tái)),從世界第四上升到第一。

對(duì)此,一位長(zhǎng)期關(guān)注政府補(bǔ)貼的行業(yè)分析師提醒,對(duì)LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂從2011年底就開(kāi)始有了,但這兩年需求的釋放完全扭轉(zhuǎn)了這種情況。而從目前的行業(yè)發(fā)展速度看,說(shuō)LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò);蛟S為時(shí)尚早,但如果未來(lái)需求增長(zhǎng)速度慢于產(chǎn)能擴(kuò)張的速度,整個(gè)行業(yè)將開(kāi)始出現(xiàn)供過(guò)于求、引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)并導(dǎo)致行業(yè)洗牌等極端現(xiàn)象。早些年所執(zhí)行的奶牛養(yǎng)殖補(bǔ)貼、生豬養(yǎng)殖補(bǔ)貼便是很好的借鑒。

 
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