蘋(píng)果產(chǎn)品會(huì)大規(guī)模用京東方的“次世代”OLED屏幕嗎？這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)是“老生常談”。京東方OLED屏幕自從2018年突破蘋(píng)果之后，就面臨“放量”的考驗(yàn)！
近日，媒體報(bào)道，京東方正在位于四川綿陽(yáng)的B11 OLED工廠中，為蘋(píng)果新建設(shè)10條模塊線(xiàn)，預(yù)計(jì)將在2021年下半年投產(chǎn)。消息如果屬實(shí)，將意味著2021年京東方對(duì)蘋(píng)果的OLED屏幕供給會(huì)大幅增長(zhǎng)！
用啥屏幕，蘋(píng)果的“第三者”擔(dān)憂(yōu)
在顯示屏幕市場(chǎng)，蘋(píng)果的采購(gòu)具有“品質(zhì)認(rèn)證”性的意義。誰(shuí)的屏幕被蘋(píng)果采用，成為蘋(píng)果頂級(jí)供應(yīng)商，誰(shuí)就有更多的“質(zhì)量”話(huà)語(yǔ)權(quán)。因此，供給蘋(píng)果，是一個(gè)“廣告價(jià)值”很大的生意。
但是，對(duì)于蘋(píng)果而言，選擇屏幕供應(yīng)商，卻不僅僅是“質(zhì)量問(wèn)題”：例如，全球小尺寸OLED的領(lǐng)導(dǎo)者三星，理論上是蘋(píng)果最 好的供應(yīng)商選擇。但是，1.OLED市場(chǎng)化初期，三星產(chǎn)能不足，主要供自己的手機(jī)等設(shè)備使用，蘋(píng)果買(mǎi)不到；2.三星OLED產(chǎn)能增長(zhǎng)之后，由于三星和蘋(píng)果是主要高端手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，蘋(píng)果害怕三星屏幕卡脖子、三星害怕蘋(píng)果搶份額，所以二者的合作總有芥蒂——這導(dǎo)致，蘋(píng)果總是在屏幕供應(yīng)商上有“備胎”，例如LCD時(shí)代的JDI！
蘋(píng)果與三星圍繞屏幕采購(gòu)的這種“三心二意”性，實(shí)際上遍布整個(gè)“屏幕供給鏈”。例如，華為的柔性手機(jī)，2019年選擇京東方作為屏幕供應(yīng)商。這一方面是由于，京東方能夠在技術(shù)上提供柔性手機(jī)OLED屏幕；另一方面是由于，華為與三星的高端手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致三星不可能第1時(shí)間向華為供給柔性O(shè)LED這種前瞻性產(chǎn)品。
同樣的道理，蘋(píng)果手機(jī)OLED化慢于三星，甚至慢于國(guó)內(nèi)的其他品牌，這與屏幕供給鏈選擇有很大關(guān)系；蘋(píng)果目前還沒(méi)有柔性手機(jī)產(chǎn)品，因?yàn)槿嵝云聊粌纱缶揞^三星和京東方，分別向三星自己的手機(jī)和華為柔性手機(jī)供給屏幕。
合縱連橫”的站隊(duì)之中，蘋(píng)果與京東方不僅僅是上下游關(guān)系。這還涉及，蘋(píng)果不希望為其他采用京東方屏幕的產(chǎn)品“打CALL”；同時(shí)在全球面板產(chǎn)能向我國(guó)大陸轉(zhuǎn)移過(guò)程中，蘋(píng)果也需要京東方的OLED屏幕分擔(dān)韓系供給鏈的風(fēng)險(xiǎn)、以及與三星產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的需求。
特別是，在華為手機(jī)芯片遭遇“斷供”之后，全球手機(jī)高端產(chǎn)品市場(chǎng)從三星、蘋(píng)果、華為三國(guó)格局，變成三星和蘋(píng)果兩強(qiáng)——誰(shuí)填補(bǔ)華為高端機(jī)2021年備貨芯片用光之后的缺口，將是一次巨大的洗牌機(jī)遇。而填補(bǔ)市場(chǎng)缺口，必然少不了高端屏幕的供給。同時(shí)，難保在與京東方合作中，蘋(píng)果不想在柔性技術(shù)上，在上演OLED手機(jī)早期讓三星獨(dú)美、甩下時(shí)間差的格局。
眾多利益因素的權(quán)衡，在華為暫時(shí)性芯片斷供后，OLED屏幕和柔性手機(jī)市場(chǎng)，正在面臨“誰(shuí)能對(duì)抗三星”的選擇題——這一結(jié)盟需求，可能將是京東方與蘋(píng)果走近的最 好理由。
屏幕的價(jià)值需要終端來(lái)?yè)�，本土顯示的下一代進(jìn)化
頂級(jí)屏幕與頂級(jí)終端，是手心手背的關(guān)系。目前國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)在這方面還處于‘短板’——有頂級(jí)屏幕，沒(méi)有頂級(jí)終端”！
尤其是華為芯片斷供事件下，手機(jī)屏幕、特別是柔性創(chuàng)新產(chǎn)品面臨“缺少必要終端”的問(wèn)題。事實(shí)上，包括10.5/11帶線(xiàn)的大尺寸液晶、下一代的大尺寸OLED、硅基OLED近眼顯示、micro-led顯示技術(shù)等等，本土顯示產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、投資和創(chuàng)新上都已經(jīng)處于全球領(lǐng)先位置。
但是，三星micro-led推出了電影院放映屏幕，國(guó)內(nèi)更為龐大和先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈卻缺乏這種標(biāo)志性‘高端’產(chǎn)品突破。”行業(yè)專(zhuān)家指出，除了關(guān)鍵器件上的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)上的話(huà)語(yǔ)權(quán)和品牌與終端的溢價(jià)能力上，本土顯示產(chǎn)業(yè)還面臨很多的瓶頸。而后者，無(wú)疑也會(huì)反過(guò)來(lái)影響本土顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新步伐。
以目前顯示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展看，包括micro-led技術(shù)、OLED技術(shù)、液晶技術(shù)在內(nèi)的三大方向，未來(lái)三年的主要產(chǎn)能提升、投資增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新都會(huì)依賴(lài)于國(guó)內(nèi)本土企業(yè)。包括京東方參與的硅基OLED、利亞德，深天馬等加速發(fā)展的micro-led、TCL 2021年開(kāi)工的8.5代印刷OLED，這些前瞻項(xiàng)目和技術(shù)的“產(chǎn)品出路”問(wèn)題，正在成為我國(guó)“顯示產(chǎn)業(yè)鏈”的短板。
即，在蘋(píng)果與京東方過(guò)去三年眉來(lái)眼去的背后，本質(zhì)是，1.國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高度、國(guó)際領(lǐng)先不再是夢(mèng)想；2.本土終端廠商，缺乏國(guó)際性的領(lǐng)先品牌支撐能力——即，國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從“10年前的核心技術(shù)、核心器件受制于人為主”，變成了“終端產(chǎn)品、尤其是高端產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)力不足”。
也正是后者，讓蘋(píng)果是否選擇本土面板企業(yè)成為一件“值得關(guān)注”的大事情——因?yàn)�，本土顯示產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品“太缺乏”頂級(jí)品牌和頂級(jí)終端的支撐了。蘋(píng)果作為全球消費(fèi)電子頂級(jí)品牌，且是輕產(chǎn)業(yè)鏈品牌，需要強(qiáng)大的上游供給鏈支撐，理應(yīng)成為本土顯示產(chǎn)業(yè)上游供給鏈，品牌端高度突破的窗口選擇。
蘋(píng)果大規(guī)模采購(gòu)京東方，將是上游技術(shù)紅利期標(biāo)志
為什么本土終端的頂級(jí)品牌全球地位不強(qiáng)？”這個(gè)問(wèn)題的答案可以從華為身上找出來(lái)！“海思頂級(jí)CPU、5G頂級(jí)技術(shù)，讓華為手機(jī)能成為全球高端三強(qiáng)。也讓美國(guó)政府感到‘莫須有’的擔(dān)憂(yōu)。”
但是，掐斷一個(gè)華為的供應(yīng)鏈，并不能掐斷我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)，中上游供應(yīng)鏈全面崛起、升級(jí)發(fā)展的“歷史性趨勢(shì)”。尤其是顯示產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵材料的自主，先進(jìn)技術(shù)研發(fā)的全面布局和關(guān)鍵部件產(chǎn)品的領(lǐng)先——已經(jīng)建立起強(qiáng)大的本土大循環(huán)產(chǎn)業(yè)體系。行業(yè)專(zhuān)家認(rèn)為，這將為消費(fèi)電子終端，特別是顯示相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)的“全球拓展與升級(jí)”提供強(qiáng)大的核心體系支撐。
其中，蘋(píng)果若確信大規(guī)模采購(gòu)本土面板，意味著本土顯示相關(guān)產(chǎn)業(yè)享受“上游技術(shù)紅利”的時(shí)代就已經(jīng)到來(lái)。結(jié)合本土企業(yè)在芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體制造上的持續(xù)進(jìn)步，消費(fèi)電子科技產(chǎn)業(yè)品牌，有足夠理由重新定位自己的“全球戰(zhàn)略”，從更高的品牌高度和溢價(jià)水平上，規(guī)劃未來(lái)的全球市場(chǎng)拓展格局。
綜上所述，蘋(píng)果與京東方的屏幕采購(gòu)，不僅僅是二者的生意：小的方向看，這至少是面板技術(shù)能力與手機(jī)終端格局互動(dòng)中的“站隊(duì)”；大的方向看，這更意味著本土顯示產(chǎn)業(yè)鏈的“高度”升級(jí)，進(jìn)而意味著依賴(lài)顯示部件的科技產(chǎn)品的“品牌戰(zhàn)略”升級(jí)——這是產(chǎn)業(yè)鏈高端彈藥供給能力質(zhì)變的認(rèn)證和標(biāo)志。甚至，更可能成為更多中國(guó)頂級(jí)科技終端品牌崛起的信號(hào)：掐得斷的只是華為的供應(yīng)鏈，掐不斷的是中國(guó)人民追求更高質(zhì)量發(fā)展的能力與決心。
