英飛特主要從事LED驅(qū)動電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),此次擬使用募集資金5億元,收購全球照明巨頭歐司朗旗下專注于照明組件的數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部,具體包括德國標的公司Optotronic GmbH 100%股權(quán)、中國標的公司歐司朗(廣州)照明科技有限公司100%股權(quán)、意大利標的公司Optotronic S.r.l. 100%股權(quán)以及非股權(quán)資產(chǎn)。
公告顯示,歐司朗數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部業(yè)務(wù)主要包括各類室內(nèi)外LED驅(qū)動電源產(chǎn)品、LED光引擎及模組,以及部分傳統(tǒng)光源業(yè)務(wù),并基于上述產(chǎn)品為客戶提供數(shù)字化、智能化及集成化的整體照明控制系統(tǒng)。截至2021年末,該事業(yè)部總資產(chǎn)約為1.29億歐元,凈資產(chǎn)為2347.97萬歐元。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,近兩個財年(2019年10月1日至2020年9月30日、2020年10月1日至2021年9月30日)歐司朗數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部分別實現(xiàn)營收2.44億歐元、2.67億歐元;凈利潤分別為-2597.92萬歐元、238.31萬歐元。
英飛特表示,交易將進一步完善公司在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各職能的全球布局,對于公司全球化業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略及經(jīng)濟意義,并將增強公司盈利能力。
此外,英飛特此次定增募集資金將有2億元擬投向“LED智能控制驅(qū)動電源生產(chǎn)建設(shè)項目”,并有3億元用于補充流動資金。“LED智能控制驅(qū)動電源生產(chǎn)建設(shè)項目”總投資額約為2.49億元,擬在公司現(xiàn)有廠區(qū)土地內(nèi),新建廠房并引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備,最終建成年產(chǎn)500萬臺LED智能控制驅(qū)動電源智能制造生產(chǎn)基地,擴充英飛特智能化LED驅(qū)動電源先進產(chǎn)品的產(chǎn)能。
對于該項目建設(shè)的必要性,英飛特在公告中直言,有助于提高公司智能制造能力,擴大產(chǎn)能,迎合市場需求增長;把握植物照明、智慧照明等發(fā)展機遇,搶占新興應(yīng)用領(lǐng)域市場機遇;加強大功率、智能化驅(qū)動電源產(chǎn)品、應(yīng)用第三代半導(dǎo)體器件的LED驅(qū)動電源產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,推動行業(yè)技術(shù)進步,提高公司核心競爭力和市場地位。
近年來,英飛特持續(xù)擴大市場份額和競爭優(yōu)勢,營收保持良好增長。2019年至2021年,公司分別實現(xiàn)營收10.09億元、10.53億元、14.16億元;凈利潤分別為1.06億元、1.62億元、1.82億元。2022年上半年,英飛特預(yù)計盈利5728.47萬元至7365.18萬元。