今日午間,洲明科技發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過30,000,000股,募集資金總額不超過人民幣5.088億元。其中林洺鋒認購不超過16,115,566股,周雯認購不超過589,623股,孫紅霞認購不超過294,811股,前海大宇資管計劃認購不超過3,000,000股,瀚信資管計劃認購不超過10,000,000股。
公告稱,本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計劃、瀚信資管計劃。上述發(fā)行對象已經(jīng)于2015年6月2日與公司簽署了《附條件生效之股份認購協(xié)議》。林洺鋒為洲明科技控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理;周雯、孫紅霞、前海大宇資管計劃、瀚信資管計劃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
洲明科技表示,募集資金中3.41億元用于大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項目,5500萬元用于收購藍普科技20%股權(quán)項目,剩余的1.13億元用于補充流動資金。
洲明科技稱,本次非公開發(fā)行股票完成后,公司股權(quán)分布將發(fā)生變化,但不會導(dǎo)致公司不具備上市條件,也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
對于3.41億元建設(shè)大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項目,洲明科技表示,隨著LED新技術(shù)、新產(chǎn)品的持續(xù)推出,以及行業(yè)競爭的日趨加劇,LED企業(yè)面臨巨大壓力的同時,也遇到難得的發(fā)展機遇。在這種環(huán)境下,有足夠資金實力加大研發(fā)投入,提升技術(shù)實力的LED企業(yè)可以獲得發(fā)展的機會。足夠的資金、技術(shù)優(yōu)勢,可以保證在產(chǎn)品技術(shù)迭代之際處于先機,同時在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
公告稱,大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項目建成后,項目達產(chǎn)產(chǎn)能為商用LED超極電視用顯示屏80,000平方米/年。項目建設(shè)期為36個月。項目建設(shè)期為3年,預(yù)計完全達產(chǎn)后第一年營業(yè)收入達38,400.00萬元,項目投資的稅前內(nèi)部收益率為19.55%。
同時,洲明科技稱,2014年推出的P1.0mm以下的小間距顯示產(chǎn)品――UTV0.8(0.8mm微小間距高密度LED顯示屏)將成為公司未來新的利潤增長點。
另外,公告還稱,洲明科技以5500萬元人民幣收購深圳市招商局科技投資有限公司、華西金智投資有限責(zé)任公司、北京博瑞勝德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳招科創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)共四名法人股東持有藍普科技20%的股權(quán)。
此前,洲明科技已完成對藍普科技80%股權(quán)的收購,因此入本次收購?fù)瓿,洲明科技將現(xiàn)對藍普科技100%持股。洲明科技表示,這將進一步加強對藍普科技的控制力,完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條。
資料顯示,藍普科技成立于2004年,是一家專業(yè)從事LED產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的產(chǎn)品服務(wù)商,同時也是目前國內(nèi)最大的LED產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù)商之一。另外,截至2014年末,藍普科技資產(chǎn)總額為17,926.68萬元,凈資產(chǎn)為3,240.88萬元。2014年度營業(yè)收入19,936.88萬元,凈利潤為394.96萬元。