根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國LED芯片市場開始回暖，芯片的市場規(guī)模增速達(dá)到11.54%，考慮到芯片價格在2017年基本上保持穩(wěn)定，國內(nèi)芯片生產(chǎn)企業(yè)的稼動率大都維持在100%，且芯片大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)，高工產(chǎn)研預(yù)計2017年中國LED芯片產(chǎn)值增速將達(dá)到30%左右。
近期LED芯片價格長達(dá)兩年的穩(wěn)定和小幅上漲趨勢宣告結(jié)束，發(fā)生兩年來第一次降價的事件。據(jù)了解，三安和華燦銷售的主流芯片均有不同幅度的調(diào)整，個別品種降幅甚至高達(dá)20%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為導(dǎo)致降價的原因主要有內(nèi)部和外部兩個。外部是持續(xù)一年多的芯片供不應(yīng)求的外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了改變。2015年，由于我國的芯片成本低于國際廠商的內(nèi)部成本，我國幾大芯片廠收到大量的國際品牌廠商的LED芯片代工訂單。這使我國芯片行業(yè)的產(chǎn)能增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求增速，在供應(yīng)上出現(xiàn)龐大缺口，芯片價格出現(xiàn)上漲。
在2017年，幾大芯片廠商紛紛釋放產(chǎn)能。從供給的增長來看如果到2017年年底，相對2016年年底便有65%的增幅。以三安為例，今年三安大量購置MOCVD設(shè)備，到明年投產(chǎn)的設(shè)備將達(dá)到450臺，目標(biāo)是產(chǎn)能占世界的30%。芯片行業(yè)龐大的產(chǎn)能釋放，能夠在根本上改變供求關(guān)系。
在內(nèi)部，由于強(qiáng)大的制造、研發(fā)、客戶規(guī)模效應(yīng)，實力強(qiáng)大的芯片廠商在生產(chǎn)成本上有了一定程度的下降，于是有了降價的空間。出于利益最大化的考慮，大芯片廠商會通過降價擴(kuò)大市場份額，侵蝕沒有規(guī)模效應(yīng)的小廠商的原有份額。這可能會是芯片降價成為一個持續(xù)性的動作。
經(jīng)歷了上中游以及相關(guān)配件連續(xù)兩年漲價的顯示屏廠商，此時是不是可以松一口氣了呢？
竊以為，可以松一口氣但卻不可放松警惕，尤其是實力較弱的中小企業(yè)。上游芯片降價對LED顯示行業(yè)的沖擊直接而強(qiáng)烈，他不像相關(guān)配件那樣拐彎抹角地影響終端市場。在如今的小間距顯示屏上，芯片占據(jù)了成本的70%-80%，所以芯片端的風(fēng)吹草動對下游都是狂風(fēng)暴雨。芯片降價則如同震源，給LED顯示行業(yè)強(qiáng)烈而深遠(yuǎn)的影響。
在原材料和相關(guān)配件價格上漲之時，LED顯示屏廠商囿于市場、或出于某種目的只能頂住壓力，維持原價。上游芯片降價對整個行業(yè)都是個好消息，LED顯示屏的成本價也會相應(yīng)地下降，著實是為苦苦掙扎的企業(yè)奶了一口血。但是一些企業(yè)出于占領(lǐng)市場或維持原有的戰(zhàn)略需求，將顯示屏價格下調(diào)，是很有可能的。
首先，為了占領(lǐng)更大的市場份額，讓利降價是常規(guī)措施。成本一直困擾著LED顯示屏的發(fā)展。據(jù)了解，尺寸相同的LED顯示屏和LCD顯示屏，價格相差數(shù)倍到數(shù)十倍。雖然在大顯示領(lǐng)域LED顯示屏因其無拼接縫特點而擁有壓倒性優(yōu)勢，但是成本之高也會讓部分客戶望而卻步的。商顯市場是純利潤最高的市場之一，是所有顯示廠商最愿意去參與的市場，因此也是競爭最激烈的市場，LED在商顯市場最大的劣勢就是價格太高。如今，上游芯片降價給顯示屏企業(yè)降價空間。出于占領(lǐng)市場份額的考慮，讓出上游芯片降價帶來的利潤，來爭取更多的市場，是一個相當(dāng)常規(guī)的經(jīng)營策略。從這個角度考慮，降價是很自然的。
此外，出于打壓對手將利潤最大化的目的，使用差異化降價這個相當(dāng)犀利的競爭手段，也是大概率事件。隨著技術(shù)的成熟以及普及，曾經(jīng)高不可攀的小間距技術(shù)漸漸成為大眾技術(shù)，曾經(jīng)利潤豐厚的小間距市場也漸漸淪為競爭激烈的紅海。隨之而來的，必然會是慘烈的價格戰(zhàn)。此時上游芯片降價，除了減輕企業(yè)的負(fù)重，還給企業(yè)提供了降價開啟價格戰(zhàn)的利潤空間。隨著技術(shù)的普及，產(chǎn)品價格走低也是符合市場規(guī)律的。那么，此時企業(yè)順勢采取薄利多銷政策的可能性有多大呢？
業(yè)余玩家和職業(yè)棋手最大的差別是前者走一步看一步，后者走一步看三步。而在LED顯示這種既重策略，也重資源的行業(yè)，能走一步看三步的企業(yè)不少，但真正有資本走一步看三步的企業(yè)就真的不多了。這些實力雄厚、手握最先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)，會在芯片降價這個頗具轉(zhuǎn)折性的時機(jī)做些什么呢？業(yè)內(nèi)人士都對歐司朗甩賣朗德萬斯是戰(zhàn)略大撤退這個觀點頗為認(rèn)同。
因此上游芯片降價，或?qū)⒓铀貺ED顯示行業(yè)的格局變化，使內(nèi)功深厚的企業(yè)有更好的成長空間，兩極分化越演越烈。價格戰(zhàn)從來都是LED顯示行業(yè)的利劍，是最強(qiáng)有力的武器。但是隨著行業(yè)的成熟，尤其是細(xì)分市場的開拓，使有特色的企業(yè)在一定領(lǐng)域內(nèi)具有議價權(quán)，比如透明屏。將來的行業(yè)競爭中，價格的地位將逐步下降，取而代之的是特色、品牌。因此，芯片降價將助力這些有特色、有品牌、以綜合服務(wù)取勝的企業(yè)取得更豐厚的利潤，走向崛起，而尋常企業(yè)的處境則愈加艱難。
基于種種原因，我認(rèn)為上游芯片降價是一個很好的消息。他可以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，但是卻不能因此而放松警惕。因為此后是一個對小間距產(chǎn)品相對特殊的時期，前有微間距，后有DLP、LCD等追兵。此時的芯片降價是不是一個導(dǎo)火索值得商榷。
