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并購整合持續(xù) 西南藥業(yè)擬收購奧瑞德開拓寶石業(yè)

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2014-08-24  來源:證券日報  瀏覽次數(shù):391
核心提示:公司的重組方案為:公司擬資產置換后以7.42元/股定增4.97億股獲奧瑞德100%股權,并計劃不低于7.42元/股定增不超13881.40萬股投向奧瑞德“大尺寸藍寶石材料產業(yè)基地擴建項目”和秋冠光電“藍寶石窗口片基地項目”。

數(shù)據(jù)顯示,西南藥業(yè)自8月12日復牌起截至昨日,已累計上漲135.7%。該股最新收盤價為17.22元。

公司的重組方案為:公司擬資產置換后以7.42元/股定增4.97億股獲奧瑞德100%股權,并計劃不低于7.42元/股定增不超13881.40萬股投向奧瑞德“大尺寸藍寶石材料產業(yè)基地擴建項目”和秋冠光電“藍寶石窗口片基地項目”。公司首先與奧瑞德實際控制人之一左洪波進行資產置換(擬置出資產預估值4.27億元);奧瑞德100%股權經(jīng)置換后的差額部分再由公司向原股東定增收購;資產置換完成后,左洪波以其獲得全部置出資產和4.13億元現(xiàn)金受讓太極集團所持公司29.99%股權。本次交易完成后,公司主營業(yè)務將轉變?yōu)樗{寶石晶體材料和單晶爐設備供應商。

據(jù)悉,奧瑞德主營藍寶石晶體材料及單晶爐設備的研發(fā)、生產與銷售,核心技術主要體現(xiàn)在藍寶石晶體生長方法及其工藝設計、單晶爐設備的設計研發(fā)等方面;是目前全球4英寸以上藍寶石晶棒的主要供應商之一。2011年以前生產的藍寶石晶體材料主要作為LED襯底材料,2011年開始進入消費類電子產品應用領域,向手機零部件制造商藍思科技和伯恩光學供應藍寶石材料。奧瑞德2014年1月份至4月份營業(yè)收入1.11億元,凈利潤2131.41萬元;全部股權預估價41.2億元,增值率590.84%。

目前藍寶石在LED襯底上的應用占據(jù)了接近80%的藍寶石市場份額,隨著中國節(jié)能項目的推廣,LED通用照明進入加速發(fā)展階段,LED市場放量帶來對藍寶石需求增長;此外,消費電子應用為藍寶石市場提供了廣闊想象空間,藍寶石材料可能在未來的智能手機和可穿戴設備上得到廣泛應用。

公司2014年半年報披露,報告期內公司營業(yè)收入5.85億元,同比下降6.87%,系GMP認證影響所致;經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.38億元,同比增長78.55%,系支付的其他經(jīng)營活動流量減少所致。

 
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