瑞豐光電9月27日晚公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購(gòu)買王偉權(quán)、彭小玲合計(jì)持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權(quán),并擬向?qū)嶋H控制人龔偉斌、TCL、溫氏投資、“海通定增2號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”非公開發(fā)行股份募集配套資金,除用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易相關(guān)費(fèi)用外,剩余募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
玲濤光電的100%股權(quán)的總評(píng)估值為23764.78萬(wàn)元,增值率為192.48%。玲濤光電85%股權(quán)價(jià)值為20200.06萬(wàn)元,經(jīng)交易各方友好協(xié)商,確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為20000萬(wàn)元。其中,股份對(duì)價(jià)金額占全部交易價(jià)格的53%,即股權(quán)對(duì)價(jià)10,600萬(wàn)元,按照本次股份發(fā)行價(jià)格9.08元/股測(cè)算,合計(jì)需發(fā)行1167.4萬(wàn)股。募集配套資金20000萬(wàn)元,按9.08元/股測(cè)算,公司需發(fā)行不超過(guò)2202.64萬(wàn)股。
玲濤光電的股東承諾,該公司2015年業(yè)績(jī)?yōu)椴坏陀?700萬(wàn)元,2016年業(yè)績(jī)?yōu)椴坏陀?000萬(wàn)元,2015年至2017年三年合計(jì)不低于9000萬(wàn)元。
瑞豐光電表示,公司與玲濤光電均屬于LED封裝行業(yè),玲濤光電的核心產(chǎn)品為中小尺寸背光源LED。此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)后,瑞豐光電將快速切入中小尺寸背光源領(lǐng)域,將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)核心從中大尺寸背光源LED、照明LED向中大尺寸背光源LED、照明LED、中小尺寸背光源LED、汽車電子、照明模組等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。玲濤光電成為瑞豐光電全資子公司,將最大限度維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員和機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,充分整合原有供應(yīng)商資質(zhì)等資源。
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