此次擬募集資金不超過71,080.56萬元,用于收購深圳市日上光電股份有限公司100%股權和補充流動資金。其中,39,000萬元用于收購日上光電100%股權。日上光電評估增值率為148.33%。
日上光電主營LED廣告標識照明產(chǎn)品、LED燈帶照明產(chǎn)品、LED廣告燈箱照明系統(tǒng)和LED面板燈等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。據(jù)悉,日上光電為眾多中高端客戶提供廣告標識照明產(chǎn)品設計、個性化定制等系統(tǒng)化解決方案。此外,日上光電已率先開發(fā)出智能化LED廣告標識照明系統(tǒng),實現(xiàn)了遠程控制、檢修和光源亮度調(diào)節(jié)等多項智能化管理。
據(jù)業(yè)績補償協(xié)議,日上光電承諾2014年、2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于3,000萬元、4,050萬元、5,265萬元、6,581萬元。數(shù)據(jù)顯示,日上光電今年上半年營收和歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為20,181.78和505.74萬元。
萬潤科技與日上光電均從事LED照明業(yè)務。在生產(chǎn)業(yè)務方面,萬潤科技在封裝環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢,而日上光電在產(chǎn)品應用環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢,萬潤科技收購日上光電后,雙方可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補;在銷售方面,由于雙方客戶重合度較小,雙方可以實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡和客戶資源共享,各自產(chǎn)品可以通過對方渠道進行銷售;在產(chǎn)品研發(fā)方面,雙方可以實現(xiàn)研發(fā)能力的強強聯(lián)合。
公司表示,收購日上光電后,有利于公司快速進入LED廣告標識照明專業(yè)市場,可以豐富產(chǎn)品品類,擴充照明領域市場份額,增加收入和利潤來源,公司業(yè)務結(jié)構(gòu)更趨合理。該事項利好公司股價。